易观智库:17年全球电竞市场达4.65亿美元

　　近日，易观智库发布《电子竞技产业专题研究报告》报告显示，预计2017年全球电子竞技市场规模将达到4.65亿美元，全球电子竞技关注将达 3.35亿人。2015年10月，活跃度最高的前20款网吧游戏中，16款为竞技类游戏;启动次数方面，竞技类游戏则占到98%。预计2015年，中国整体游戏玩家规模将超过6亿，庞大的玩家基数为电子竞技在中国的发展提供有利条件。目前国内的电竞市场主要通过两个类别变现：一是流量变现，是为互联网通用的变现方式，包括游戏联运、电子商务及广告;二是内容变现，主要围绕电竞的相关内容探索用户付费模式，包括赛事竞猜、会员订阅、增值服务等等。前者是目前的主要变现方式，总体而言电子竞技在国内依然属于投入期。

　　全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势

　　由游戏厂商主办的单项赛事成为电竞赛事主流

　　从奖金数额、参赛人数、观众规模、媒体热度等多方面来看，由游戏开发商、运营商主办的单项电竞赛事已经逐渐成为目前电竞行业的主流。

　　由Valve举办的DOTA2国际邀请赛、Riot主办的英雄联盟世界锦标赛、Blizzard主办的WCS星际2世锦赛等单项赛事，因其成熟的赛制和高额的奖金，已经成为电竞选手角逐的核心战场。而英雄互娱发起的“HPL-英雄联赛”因其独特的准入制度，也受到了众多厂商的追捧，并获得了电竞爱好者的广泛关注。

　　而传统的综合性赛事却因主办方所有权易主、赞助商转变策略等原因，发展时断时续。WCG在举办了十几年之后于2014年2月正式停办，而经历了 11年的CPL因财政问题于2008年停止运营，后又于2010年再启动;ESWC却因曾经在2006-2008年间多次拖欠选手奖金而饱受争议。

　　创新筹集模式推动电竞赛事奖金爆发式增长

　　DOTA2国际邀请赛(The International DOTA2 Championships, 简称TI)是由DOTA2开发商Valve举办的官方赛事。自2011年以来，已连续成功举办5届。2014年，Valve推出创新的奖金筹集模式：每售出一张门票(俗称小紫本，售价10美元)，25%的金额会投入TI的奖金池。小紫本除了让玩家拥有观看比赛的权利，还包含各种比赛信息、每日奖励的任务、游戏饰品附送等等，极大地调动了玩家热情，并最终推动TI4和TI5奖金额度的飙升。

　　而英雄联盟(LOL)在腾讯的运营下并没有采取这种玩家参与的奖金筹集模式，因而每年的赛事奖金波动不大。

　　中国电子竞技市场宏观环境研究

　　政策监管的松动成为电竞行业发展新背景

　　外部宏观利好因素增多，促进行业发展

　　政治环境

　　电子竞技在2003年就被国家体育总局正式列为第99项体育项目;

　　2013年，体育总局组建电竞国家队，对电竞的支持和重视程度明显提高;

　　WCA落户永久举办地银川，地方政府参与赛事举办，电子竞技与城市产业升级挂钩。

　　经济环境

　　整体居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升;

　　近年来，资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金;

　　游戏广告营销、明星代言活动增加，电子竞技成为市场热点。

　　社会环境

　　电竞网络游戏所影响的85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体;

　　媒体和社会对电竞的偏见逐步消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。

　　技术环境

　　PC和互联网的发展，促进竞技类网游在中国的普及，移动智能设备和移动网速的提升，又为移动游戏的高速发展提供了土壤;

　　视频直播技术的进步，为玩家在PC和手机上观看电竞直播提供更好的体验。

　　电子竞技游戏在中国拥有广泛的用户基础

　　网游竞技化趋势明显，竞技类游戏成为中国玩家的主要休闲方式之一

　　2015年10月，活跃度最高的前20款网吧游戏中，16款为竞技类游戏;启动次数方面，竞技类游戏则占到98%。

　　预计2015年，中国整体游戏玩家规模将超过6亿，庞大的玩家基数为电子竞技在中国的发展提供有利条件。

　　中国电子竞技产业图谱及商业模式研究

　　行业细分成为中国电竞产业链发展关键词

　　Analysys易观智库分析认为，以电竞俱乐部、选手、主播以及电竞赛事运营和节目制作方为核心的电竞内容生产环节，是整个产业链最大的价值来源;与此同时，电视和网络直播、转播平台也越来越受到资本和行业的重视。未来，兼具内容生产能力和内容播出渠道的厂商将在市场竞争中占据优势，也更有机会依靠打通产业链拓展更多商业模式。

　　中国电竞产业生态图谱

　　中国电竞产业商业模式

　　目前国内的电竞市场主要通过两个类别变现：一是流量变现，是为互联网通用的变现方式，包括游戏联运、电子商务及广告;二是内容变现，主要围绕电竞的相关内容探索用户付费模式，包括赛事竞猜、会员订阅、增值服务等等。前者是目前的主要变现方式，总体而言电子竞技在国内依然属于投入期。

　　中国电子竞技核心产业环节及厂商研究

　　中国电竞产业核心环节——游戏内容提供商

　　国内电竞产业的内容提供商以海外游戏厂商为主，国内代理商辅助运营，其主要原因在于：

　　国内游戏设计以F2P为主要模式，在竞技性方面对电竞需求的满足能力较弱;

　　目前中国电竞市场尚处于发展期，相对于海外成熟的电竞环境尚有许多不足，使得厂商在电竞游戏开发上的动力不足。但是随着电竞产业的成熟，以及全民电竞的发展，越来越多的中国游戏厂商加入电竞游戏的设计研发中。而且除了MOBA、FPS等典型电竞产品类型之外，休闲竞技、休闲棋牌等游戏也开始成为重要的电竞产品内容类型。

　　中国典型游戏内容提供商——腾讯游戏

　　坐拥多款热门电子竞技端游 赛事体系多层次、兼顾重度休闲

　　腾讯游戏作为目前中国最大的游戏企业，以IM及社区搭建起的游戏根基更加强调玩家的互动与产品的竞技性。腾讯旗下拥有《英雄联盟》，《穿越火线》以及《地下城与勇士》等多款强调竞技的端游产品，其中，《英雄联盟》作为目前用户规模以及关注人数最多的电竞项目，腾讯又通过业余赛事+职业联赛的阶梯式赛事体系将其品牌优势进行强化。除了主要端游的单项赛事外，腾讯旗下还拥有TGA综合性赛事，围绕QQ飞车、QQ炫舞等休闲竞技游戏以及棋牌类游戏的一系列赛事。

　　腾讯游戏作为多款电竞产品的研发运营方甚至版权所有者，处于电竞产业链的上游，但同时通过入股、投资等方式，加速布局游戏直播平台等下游环节。

　　中国典型游戏内容提供商——网易游戏

　　赛事举办与比赛项目均由暴雪主导

　　作为国内一线游戏内容提供商，网易不同于腾讯具有高粘度社区基因和丰富的流量渠道，且其自研游戏缺乏竞技性。因此，网易游戏选择与暴雪合作，通过暴雪丰富的游戏开发经验，多年IP积累下的庞大粉丝以及顶尖电竞赛事的举办经验，帮助自身建立电竞赛事体系。其中黄金系列赛是由暴雪和网易联合举办的包括《炉石传说》、《星际争霸Ⅱ》、《风暴英雄》等多款竞技类游戏的官方赛事品牌，由多项业余和职业赛事组成。

　　此外，网易还推出了NEL自有官方电竞赛事品牌，采用覆盖全年四季的联赛模式，但目前只包含《炉石传说》单个项目。

　　中国典型游戏内容提供商——英雄互娱

　　经过近一年的运营，英雄互娱已经成为目前中国移动电竞市场综合运营商的领先品牌。移动电竞行业的发展由产品和赛事两大要素驱动。英雄互娱旗下 FPS《全民枪战》的同屏PVP等核心竞技玩法的出现，迅速填补了市场空白，而《天天炫舞》也是国内第一款音乐舞蹈类电竞手游。同时，英雄互娱旗下 “HPL-英雄联赛”的举办标志着移动电竞赛事进入更为常规化和专业化的发展阶段。而通过组建“中国移动电竞联盟”，英雄互娱打通“厂商-比赛-PGC内容制作方-直播平台-渠道”的电竞产业链闭环，已经开始从单纯的游戏内容提供商向综合性移动电竞平台进化。

　　中国电竞产业核心环节——电竞俱乐部及联盟

　　电竞俱乐部联盟相继成立，中国电竞职业化程度开始提升，但约束力及权威性依然较弱;

　　中国电子竞技俱乐部联盟(简称ACE)成立于2012年2月9日;

　　主要负责国内职业电子竞技战队注册、管理、转会、赛事监督等多方面工作，并颁布电子竞技俱乐部管理办法及职业选手个人行为准则等相关条例;

　　首批ACE成员包括十家俱乐部，大多为DOTA俱乐部，因为当时LOL在国内还未完全走红。

　　2013年初，ACE与腾讯协商成立了LOL俱乐部联盟，即L.ACE。该联盟由北京戎恒文化传媒运营，目标是为了保证上游厂商腾讯与下游俱乐部沟通顺畅，扶持国内LOL俱乐部的经营和发展，规范成员俱乐部的运营模式和选手个人行为。WE、iG、PE、皇族等战队均是该联盟旗下成员;

　　从ACE的实际运作情况来看，其管理更加偏向LOL。L.ACE在工作人员数量、对联盟成员的约束能力上均强于ACE本身，这在很大程度上受腾讯资助的影响。

　　中国典型电子竞技俱乐部研究

　　中国电竞产业核心环节——电竞赛事

　　后WCG时代，电竞行业进入爆发增长阶段，电竞赛事也逐渐由单纯赞助商模式走向多元化发展道路。伴随着游戏开发商和运营商占据主导地位，综合性赛事日渐衰落，单项赛事愈加火爆。而电竞赛事的主办方和执行方也更加多元：越来越多的地方政府、游戏媒体、直播平台等主体开始举办电竞赛事。 Analysys易观智库分析认为：电竞赛事作为电竞行业上游内容的重要部分，越来越受到下游播出渠道的重视;而政府部门的介入，一方面提升了整体电竞赛事的合法性，另一方面也给行业带来积极的利好信号，刺激更多厂商加入电竞行业中来。

　　中国典型电子竞技赛事研究——WCA

　　2014-2015年间国内赛事发展迅速，以WCA为代表的第三方综合电竞赛事的规模和奖金数额得到巨大增长，其中全民电竞概念的提出对于选手曝光度的提升、电竞用户群的扩大、以及电竞产业生态的完善起到积极作用。但不断涌现的新赛事因品牌经营时间较短，也面临着观众规模无法匹配赛事成本的问题。

　　中国典型电子竞技赛事研究——HPL——英雄联赛

　　英雄互娱主导成立的中国移动电竞联盟，联盟单位涵盖了整个移动电竞生态链，打通“厂商-比赛-PGC内容制作方-直播平台-渠道”这一内容生产及分发链条，形成整合移动电竞的优质内容和生产环节的生态联盟。

　　中国电竞产业核心环节——游戏直播平台游戏直播与视频行业极其类似，直播平台的竞争就是有关电竞赛事版权，优质游戏主播和电竞选手的竞争。稀缺的明星主播和赛事资源导致用户对平台的忠诚度很低，而是追随主播和赛事。2013年以来各家直播平台高价互挖主播的混战，使得主播身价急剧升高，而游戏直播也成为互联网领域又一烧钱行业的典型。Analysys易观智库分析认为，目前游戏直播平台还没有形成较强的品牌价值，未来合理挖掘主播新人的机制和平台PGC内容将成为游戏直播平台提高用户粘性的关键。而在广告、游戏联运之外，游戏直播平台还需探索更多创新的商业模式。另外，随着资本在游戏直播领域的竞相角逐，未来该领域也很可能出现并购案例。

　　中国典型游戏直播平台研究

　　在线直播平台：2014年互联网现象级产品，内容体系依赖明星主播，商业化进程不高;

　　综合视频网站游戏频道：频道定位不清晰，内容庞杂，整合效应不明显，缺乏竞争优势;

　　电视游戏频道：以媒体资源为基础承办电竞赛事，加大产业链话语权。

　　中国电子竞技产业发展趋势研究

　　未来趋势1——走向专业化、市场主导

　　由于国内电子竞技产业得到玩家、政府、企业及资本市场的的普遍认可，未来国内的电竞行业将更加专业化、规范化。与此同时，行业的发展，尤其是企业及资本的进入，将促使国内的电竞产业开启更多的商业化进程，市场将成为产业的主导。

　　产品研发

　　随着国内电子竞技市场的发展，越来越多的游戏企业开始针对电子竞技进行游戏产品的开发与运营;

　　电子竞技游戏的设计将更加考虑竞技性与平衡性。

　　战队与选手

　　电子竞技俱乐部联盟将发挥更多的价值，促进行业规范;

　　战队及选手参照传统体育产业的模式，开始更多的市场化运营。

　　电竞赛事

　　拥有更多的受众，更加专注赛事的运营品质，更加专业化;

　　资本市场的推动赛事向商业化发展。

　　未来趋势2——电竞移动化

　　易观智库分析认为，中国移动游戏市场经过几年的爆发式增长，其市场规模已经接近中国端游市场的体量，而在市场未来的发展过程中，产业将更加细分，包括休闲、MMORPG、FPS等移动游戏市场的细分类产品，拥有较好的竞技性基因，依靠强大的用户基础，移动电竞将逐步建立起自身的行业价值，电子竞技的移动化也将成为未来的主要趋势之一。

　　企业推动：

　　越来越多的移动游戏企业开始看到移动电竞的市场价值，投入更多的资本及研发项目在移动电竞方向中。

　　用户认可：

　　移动化的电子竞技，更加适配移动互联网时代碎片化的游戏体验，用户对于移动电竞也开始拥有越来越多的认可。

　　赛事拉动：

　　作为百亿级的细分市场，移动游戏拥有相对于端游更加广阔的成长前景，相对应的，移动电竞也得到了整个行业的认可，越来越多的赛事中加入了移动电竞的项目，而专业的移动电竞赛事也开始出现，并发挥更大的价值。

　　未来趋势3——电竞娱乐化

　　电竞明星出现：

　　过去一年游戏直播行业快速发展，知名电竞主播拥有海量粉丝，造就了一批电竞明星的出现;

　　类似传统体育市场，越来越多的电子竞技行业的专业选手也开始进行品牌的代言，电子竞技创造全民明星的时代到来。

　　明星参与电子竞技：

　　一方面越来越多的明星进入游戏直播行列，成为平台内的知名主播资源;

　　另一方面，电竞赛事、产品及直播平台开始广阔的使用主播进行品牌代言及背书，电子竞技行业开始越来越多的与娱乐行业产生关联。

　　中国电竞产业发展趋势

　　电子竞技相关定义

　　电子竞技

　　即竞技运动，指利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动。可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。目前电子竞技已经为正式体育竞赛项目。

　　电竞赛事

　　即基于电子竞技所进行的选手之间的比赛，目前大型的电竞赛事有“NEST”、“WECG”、 “WCA”、“CPL”、“HPL”和“ESWC”等等。

　　游戏直播

　　指主要以电竞赛事及电竞节目为主要内容，有个人主播及用户UGC参与的视听直播服务。

　　电竞选手

　　以参与电子竞技相关赛事为职业的选手。

　　游戏主播

　　进行个人游戏节目的制作，游戏相关赛事内容的解说，同时与用户进行互动的主持人角色，目前主要指在线直播平台的游戏解说/主持人。